Petualangan Olive dan Mandala di Bukit Walir

Olive sekarang berada di alam peri setelah tersesat di hutan saat mencoba melarikan diri dari ibu tirinya yang menikah dengan ayahnya, sang raja di Kerajaan Olive. Setelah Olive menceritakan masalahnya kepada peri Arlyn yang telah menolongnya, datanglah seorang pria tampan bernama Billy. Billy mengajak Olive untuk mengenal tempat-tempat menarik di alam peri, seperti desa kurcaci, air terjun yang indah, kebun tanaman yang luas, dan desa tempat tinggal Billy sendiri. Olive merasa betah saat berada di desa Billy dan memutuskan untuk tinggal di sana. Desa kurcaci berada di sebelah desa Billy, sehingga para kurcaci membantu Olive dalam membangun rumahnya. Setelah rumah Olive selesai, dia berterima kasih kepada para kurcaci dan penduduk desa. Namun, Olive mendengar cerita dari peri Arlyn tentang bukit Walira yang sangat berbahaya. Bukit Walira dihuni oleh monster mengerikan bernama Narangsa. Meskipun diingatkan oleh Arlyn untuk tidak pergi ke bukit Walira, Olive merasa penasaran dan ingin menjelajah bersama teman barunya, Mandala. Mandala adalah tetangga Olive yang memiliki banyak kesamaan dengannya. Mereka berdua suka melukis, pemberani, suka menenangkan diri, dan gemar berpetualang. Mereka pun berencana untuk menjelajah ke bukit Walira. Keesokan harinya, Olive dan Mandala memulai petualangan mereka menuju bukit Walira.